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這是華納公司在1934年推出的黑白片。講的是一個俄羅斯非法移民女子在緬甸的遭遇。這電影推出時好萊塢的電影檢查制度剛剛開始的階段，所以片中很多情節是後來二十多年不會見到的。
電影女主角是凱法蘭西斯Kay Francis，這時期是她最當紅時期，她在華納的薪酬超過十一萬美元，而當時貝蒂戴維斯Bette Davis的薪酬只是一萬八千元。她在1930-1937年，一共出現雜誌封面38次，僅次於童星秀蘭鄧波兒Shirley Temple的138次，居第二位。
片中其他演員包括男主角李嘉多柯提茲 Ricardo Cortez，Warner Oland，Lyle Talbot 等。據說秀蘭鄧波兒也在片中出現，飾演一對夫婦的女兒，還拍了不少鏡頭，但都被刪減，只剩下一個人群中行走的鏡頭，但也被遮住一半畫面。
這片子導演是Michael Curtiz米高克帝茲，他的精心策畫讓這部B級片升級。例如他在華納攝影棚製造了仰光的碼頭，看來幾可亂真。此外仰光的街道，夜總會，都充滿「異國」風情。而且雖然劇本說的是一個俄羅斯妓女的生涯，他卻可以做到讓當時的檢查機制批准。
電影名稱Mandalay 指的是緬甸的一個地名，是主角坐船前往的地方。
劇情：
俄羅斯女子坦雅Tanya 因為非法入境，躲藏在仰光港口一個男人的遊艇上。這男人東尼Tony Evans靠著非法買賣槍枝生活。他庇護坦雅，而坦雅也深愛著他。
但最近東尼買賣不順利，欠下巨債。事實是他的頂頭尼克Nick 有意陷害他，讓他青黃不接。尼克是黑社會頭子，在仰光開一間夜總會做晃子。他一直想將坦雅收歸自己旗下，這一次就藉東尼欠債的機會，脅迫他讓出坦雅。
這一天，東尼回到遊艇時，坦雅熱烈迎接他。東尼意外地說，要帶她上岸去吃一餐飯，坦雅很高興，因為她已經好久沒有踏足陸地。結果東尼帶她到尼克開的夜總會。當他們吃完飯，尼克就說服坦雅為另一批客人彈琴唱歌，雖然她不願意，但是東尼點頭應允。她唱完歌，尼克卻說東尼已經走了，留下一張紙條，紙條上說他是迫不得已，並祝福她好運。(下：尼克開的夜總會充滿東方風情。左邊站立兩人是坦雅跟東尼。)
最初坦雅不願屈服，甚至絕食抗議，後來沒有辦法只有從命。她在夜總會陪酒，陪跳舞，很受當地英國社會男子的歡迎，並被白人客人稱呼是Spot White。一兩年過去，當地英國官府召見她，要驅逐她出境。她去見到那名上校，居然也是她的常客。上校說，他們接到很多婦女的投訴，說她勾引男人，破壞家庭關係，所以要她即時出境。她拿出自己的吊襪帶，原來吊襪帶上掛著許多勳章，都是上校過去送給她的。她以此脅迫上校，說她同意立即離開仰光，但需要一筆生活費，結果勒索了一萬盧布。
她隨即用假名上了離開緬甸的一艘輪船，前往緬甸內陸城市曼德萊Mandalay。在船上她不小心割破手指，服務生叫來一名醫生乘客波頓Gregory Burton。他原來是著名的外科醫生，但是因為酗酒，被醫院貶到緬甸，要他到當地叢林為居民治療正在流行的黃熱病。(下：她在船上認識了外科醫生波頓。)
波頓幫她包紮之後，留給她一小瓶外敷的藥劑，說是以防感染。她見到那瓶藥瓶外面寫著「有毒」。他們兩人談得很好，她很同情醫生的處境，覺得都是無處可去的人。
但是第二天晚上，東尼出現。他上船並租了坦雅隔壁的房間，要跟她敘舊。坦雅不肯理他，他強迫進她的艙房。他為當初拋棄她的事道歉，說自己當時是走投無路。但是之後他處處都不順利，遊艇也沒有了，現在想跟她復合，同時重頭來過，還建議他們可以合作開夜總會，坦雅可以繼續做「媽媽生」。坦雅聽了十分憤怒，生氣地跟醫生去晚餐。
這時僕歐送來電報，(用暗語)通知他警方已經知道他在船上，即將拘捕他。他迅速從坦雅艙房的窗口逃走。但臨走之前，他偽裝自己已經死亡，並設計陷害是坦雅謀殺他。當船長知道警方要到船上去拘捕他時，到他房間去找人，卻發現他已經不在。但卻在桌上留下一瓶酒及兩個酒杯。其中一個酒杯有異味，等警察上船時，證實那酒杯內有毒藥。而他們在相鄰的坦雅的房間找到那瓶毒藥，而且服務生也證實他們當晚一起喝酒，加上她隱瞞自己曾經認識東尼的事實(以免被人知道她曾經是應召女的事實)，於是她被逮捕。(下，她跟東尼一起喝酒，卻被懷疑是兇手。)
不久警方發現了那封要逮捕東尼的電報，認為東尼是服毒後跳出窗口自殺，於是將她釋放。醫生前來通知她這好消息時，她向醫生說，願意跟他一起去叢林生活。醫生企圖阻止她，說那裏非常危險，但她說他們是兩個破碎的人，一起生活或許可以找到新生活。醫生接納了。
但在這天晚上，東尼又來敲她的艙門。他說，他當初上船是為了找一筆錢，但到處都找不到，這時他接到電報說警察即將逮捕他，所以他故佈疑陣，假裝自殺。他又重提要坦雅跟他合開夜總會的計畫。坦雅氣不過，在他的酒裡放了那瓶剩餘的毒藥，勸他喝酒。這一次他終於真正的死了，而且毒發後從窗口逃出時跌入河裡。
當他們的船抵達曼德萊時，船長說有人見到東尼企圖偷渡，駕駛小船逃走了。於是坦雅獲得真正的自由，跟波頓醫生一起離去。
製作與卡司：
凱法蘭西斯Kay Francis當時的成功自然因為她的美貌。她的灰藍色眼睛，及黑色頭髮讓她在銀幕上具有異國風味的美麗。而她繼承了父親的高度，身高五尺九吋，幾乎是好萊塢最高女星。穿起晚禮服身材特別修長。在這片中，導演Curtiz安排她一開始在東尼的遊艇中有一場出浴的戲，就是要顯露她的身材跟絲緞一樣的皮膚。據說華納製片總監Hall Wallis在看過這一段毛片後，還寫了memo給導演，叫他小心，他說「通常你拍的東西都很美，我不想批評因而影響你的創意的發揮，不過當你顯示出(Kay Francis) 在浴缸中，(東尼)跟她在同一個畫面出現，她出來後進入(飾演東尼的Ricardo Cortez)的懷抱，這裡就是我要建議的，不要偏離劇本。你拍電影這樣久，應當知道，一對沒有結婚的男女，這樣出現在同一個畫面中，單單這樣就足以被電檢刪除。」事實是，那一段畫面最後只剩下Kay Francis走出浴缸，披上毛巾，走去跟東尼擁抱。而且東尼不在同一個房間哩，只是由艙房的天窗跟她說話。但在當時已經被認為是極端性感，而且不道德的畫面。
Hall Wallis之後還發了另一個Memo，建議導演及編劇不要將尼克的夜總會做得好像一間妓院。他說，你只要「非常仔細的突出其夜總會及睹館性質就好，我不認為這樣會犧牲劇本的實力，觀眾自己會解釋劇情，(無須我們幫他們)…」，這些都證明在當時，電影公司如何小心翼翼避免與電影檢查機制發生不必要的衝突。
最後，坦雅終於將東尼毒死，同時跟醫生一起步下輪船，而且嘴角露出一絲笑容。雖然觀眾會認為東尼死有餘辜。但是在電檢制度啟動之後，殺人者必須受罰的觀念下，這樣的結局也不可能出現。(不過電影暗示，他們到了黃熱病疫區之後，兩人都逃不過染病及病死的命運。)
法蘭西斯今天在美國的地位，不如很多同一時期影星的名氣，包括梅娜諾伊Myrna Loy，珍哈露Jane Harlow，卡洛朗芭Carole Lombard等人，但其實她在三十年代初是好萊塢最受歡迎女星。那期間她每年拍五至八部片子，不過因為外型，公司多數給她肥皂劇一類的劇本。她的賣座力到了1938年開始減退。那一年她甚至跟凱薩琳赫本，瓊克勞馥，弗雷雅士坦等人一起被美國戲院公會，列名為票房毒藥。那一年她33歲。之後她拍戲數量大為減少，1946年終於退出影壇。今天很多人說她是「被遺忘明星forgotten star中最知名biggest的一個。」(下：佛蘭西斯在片中的兩個畫面。)
法蘭西斯在這片中唱了一首歌When Tomorrow Comes，而且自彈鋼琴唱了三次。這把歌喉的聲音與她說話的聲音一致，而且沒有資料說她是有人幕後代唱，應當是她自己唱的。如果這樣她的歌喉算是很好的。
片中飾演東尼的演員Ricardo Cortez外型英俊，而且有拉丁人的外貌，所以他一到好萊塢就被改了具有拉丁風味的名字，但其實他是出生紐約的猶太人，原名是Jacob Kranze。後來電影公司還偽稱他有法國血統，出生於維也納。雖然拍了將近一百部片子，最開始他被安排與葛麗泰嘉寶拍攝Torrent 激流 (1926)，和瓊克勞馥 Joan Crawford 合作 Montana Moon (1930)，以及本片等，不過之後就多數在 B 級片中打轉，後來改去做導演。片中飾演醫生的 Lyle Talbot 樣子也不錯，最初還被當作偶像明星吹捧，但也是星運不濟的一個。他拍過的片子多達175部，但多數是 B 級片。不過他有三個子女後來(現在)都在美國傳媒界相當有名聲。
這電影全部外景都在華納公司位於加州San Joaquin River的Stockton的片場搭景拍攝，華納在這裡建造了整個仰光碼頭，以及市區的街道。
這電影雖然是B級片，但是賣座及利潤都讓華納意外賺錢，純利超過八萬元。
主要演員表：
凱法蘭西斯 Kay Francis 飾坦雅Tanya Borodoff
李嘉多柯提茲 Ricardo Cortez 飾東尼Tony Evans
華納歐蘭 Warner Oland 飾夜總會老闆尼克Nick
萊爾塔波 Lyle Talbot 飾醫生波頓Dr. Gregory Burton
Lucien Littlefield 飾船上男乘客George Peters
露絲康娜莉Ruth Donnelly 飾船上女乘客Mrs. George Peters
雷金諾歐文Reginald Owen 飾警長
Refaela Ottiano 飾夜總會年長服務生Madame Lacalles
Halliwell Hobbes 飾上校Col. Dawson Ames
