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這是米高梅在1932年推出的，有關傅滿州故事中的一部，Fu Manchu是英國小說家Sax Rohmer出版的一系列以傅滿州為主角的小說之一，這個杜撰角色傅滿州是一個會說多國語言的中國科學家/博士，但是用他的知識及聰明進行國際恐怖勾當，有點像是英國的007，但偏向邪惡。很多人認為他的作品推動國際間對於中國人將會引發的「黃禍」的恐懼。
這個劇本是作者在1932年出版的同名小說改編，飾演傅滿州的是鮑里斯卡洛夫Boris Karloff，他以飾演恐怖角色著稱，他演出三部Frankenstein(科學怪人)的電影，已經成為這個角色的代表。不過他在這片中的形象就與科學怪人不同，他每天要化妝兩個半小時，以模仿中國人的細小眼睛，及較平面的面孔。不僅不恐怖，反而有點滑稽。
片中傅滿州有一個女兒，描述得像是一個中國公主，這角色由26歲的梅娜諾伊Myrna Loy飾演，她的影迷見到她的樣子一定感到新奇，因為與她後來的樣子大不相同。非常可愛，順服，有時又有些不知所措。(下：傅滿州跟女兒的造型。)
片子的另一位主角是Lewis Stone路易史東，他是傅滿州故事中一直有的人物Sir Denis Nayland Smith，在這電影中他為了保護剛剛發掘的成吉思汗的一把大刀及面具，與傅滿州大鬥法的經歷。
這電影拍攝於pre-code，很多內容特別在今天看來非常的「政治不正確」，也曾經被廣泛批評，後面會討論，不過作為娛樂，倒是很有趣。
劇情：
英國情報當局獲悉，傅滿州正在積極尋找成吉思汗的墳墓，以便找到曾經屬於成吉思汗的一把寶劍，及一個面具，因為傳說擁有這面具跟寶劍的人，將會統治世界。傅滿州早有野心消滅所有白種人，他如果有了這兩樣東西，世界將不太平。
英國情報官員Sir Denis Nayland Smith奈蘭史密斯負責盡快找到這個墳墓，以免讓傅滿州得到。他通知英國博物館的Sir Lionel Barton巴頓，之後巴頓鎖定了成吉思汗墳墓的所在，在中東的沙漠區一個山谷哩，但在他剛剛告訴手下這所在，他就被綁架失蹤了。
傅滿州捉到巴頓後，要他說出成吉思汗墳墓所在，巴頓問他是否就是傅滿州，對方說：我有愛丁堡的哲學博士，巴黎大學的法學博士，哈佛的醫學博士，你叫我Doctor就可以了。
傅滿州一開始就說可以給他一百萬英鎊，巴頓拒絕了，之後他再將女兒帶到，說可以把女兒Fah Lo See送起他，巴頓也拒絕了。傅滿州就下令手下對他用刑，他的刑具非常複雜及先進，他將巴頓放在一張金屬床上，頭頂一直敲著大鐘，吵得他不能睡，不僅如此，還有燈光照著，同時不給他水喝，東西吃。當他非常口渴時，卻給他鹽水。
在英國，巴頓的女兒希拉 Sheila 聽到父親被綁的噩耗，堅持要去找父親，但是奈蘭叫她稍安勿躁。奈蘭安排了巴頓的手下 McLeod 麥克里奧以及六一位考古專家 Dr. Von Berg 伯格帶隊去尋找墳墓，希拉堅持要去，她說因為她詳細知道那墳墓所在，奈蘭勉強同意，團員中還有希拉的未婚夫泰利Terry Granville。不久他們終於找到墳墓所在，他們挖掘及打開一扇扇大門，負責挖掘的工人中，不少聽過傳說中的詛咒，說進入墳墓的必遭不幸，一些下跪，一些逃跑了。最後他們進到墳墓內室，有很多純金打造的金屬神像，最後再進到內室，終於見到一個死去多時的人體戴著一個金面具，以及一把寶劍。
他們帶著戰利品回來，奈蘭檢查過是真正的寶劍跟面具，要大家好好休息，並安排輪流堅守這兩樣寶物。負責第一晚防守的是麥克里奧，但剛剛進入黑夜，他就被守在外面的幾個人用飛刀擊斃，不過那些人並沒有偷到兩件寶物。奈蘭說，他知道他們身邊有很多奸細，防不勝防，他們的目的是盡快將這兩樣寶物送到安全地點，否則他們都有危險。
第二天，泰利在院子裡時，有人從樹上丟下一隻人手，泰利見到手指上有戒指，他將戒指取下發現是巴頓的戒指，知道巴頓已經遇害。這時希拉見到他，知道有壞消息，泰利沒有瞞她。這時候一個穿唐裝的男人進來，對泰利說，只要他帶著寶劍跟面具去見一個人，就可以換回巴頓。這時希拉鼓動泰利偷了寶劍跟面具到那人指定的一間華人古玩店「新羅居」，立即被帶到一個密室，見到傅滿州。傅滿州見到他帶來了寶劍很高興，但是他用自己的通電設備檢查那把寶劍，查出寶劍是假的，於是要對泰利用刑，他們將泰利脫去上衣鞭打他，但此時傅滿州的女兒Fah Lo See看上泰利，於是終止酷刑，將他送到Fah Lo See 的房間。(下：泰利帶去的寶劍被傅滿州發現是假貨，幸好傅的女兒喜歡上他，救了他一命。)
這時傅滿州派人將巴頓的屍體送回去，希拉見到暈倒了。奈蘭跟伯格Von Berg承認，他是用博物館的仿製的寶劍跟面具換了真的，泰利不知道就拿了去，導致他被俘虜，所以他決定這次自己跑一趟，救回泰利。他跟伯格說，如果他24小時不回來，就要他跟希拉帶著真的寶劍跟面具，拿去北京。也不要找他，如果運氣好他自己會回來。
奈藍知道要找傅滿州為有去新羅居，他給了店員很多錢，店員讓他進到內室，原來裡面是鴉片房，很多人在抽大煙。他巡視了一圈，沒有所獲，他到另一間房有人在唱大戲，他做了一會見到一個年輕人手臂的刺青是代表黑幫的一條龍，於是他故意搗亂，將一個汽油燈丟到地上，引起火災，於是他趁亂進入另一間密室，這時見到傅滿州，傅滿州叫人解除他的武裝，帶他去見泰利，原來這時泰利已經被打了針，使他對傅滿州言聽計從。他被打得真是從蜘蛛，蛇，蜥蜴等身上提煉出來，泰利見到穿上醫生袍的傅滿州從那些動物體內抽取毒液，以為自己必死無疑，不過他醒來後已經變成傅滿州的「忠臣」。
另一邊，希拉醒來後見到泰利回來非常高興，但是他發現泰利面無表情，只是來傳話說，奈蘭現在在傅滿州哪裡，他只是聽奈藍的話回來帶寶劍北京，希拉不信，說他似乎被人用藥控制。伯格記得奈蘭是這樣說過，就去挖出真的寶劍跟面具，交給泰利，三人一起出發，但剛出發他們就全部被泰利以及他的隨從綁架，泰利將伯格跟希拉一起都送到傅滿州那哩。
這一次傅滿州再試驗，證實這是真的寶劍，就說要將奈藍，西拉，柏格等明天都一起「送他們去見上帝」，他還說：這只是開始，白人種族最終會被消滅掉。而希拉就見到泰利跟傅滿州的女兒卿卿我我，非常生氣。她去對泰莉說：我是希拉，你記得我嗎？我愛你。她抱住泰利，泰利似乎想起來了，於是抱起她。這讓傅滿州生氣，叫人將他們一起帶走。傅滿州計畫將希拉當作白人奴隸，問在座士兵有沒有人願意要她。另一邊，他叫人將奈蘭帶到一間密室，地下都是鱷魚，奈蘭被放在一個蹺蹺板，這蹺蹺板會逐漸向下垂，他就逃不過鱷魚的攻擊。但他在蹺蹺板下降到危險程度時自己掙脫了，他由窗口逃到隔壁房間，見到泰利被兩個粗壯的男子夾持，他們合力打暈那兩人，之後趕去另一間房，見到伯格接受另外一種刑具，即將被「千把刀」刺死，奈蘭將機器關了，救出伯格。這時他們三人趕到一間控制室，見到底下房間傅滿州戴著面具，拿著那寶劍，接受數百名士兵歡呼，要展開對西方之戰。而希拉就被放在一張平台上，要用她做祭祀之用。(下：傅滿州捉到希拉時就準備用她做祭祀之用。)
奈蘭他們用控制室的電殛設備，指向傅滿州手中的寶劍，傅滿州不支倒地，這時泰利跑到下面，撿起那把寶劍刺向傅滿州，然後抱起希拉逃出去，奈蘭跟伯格繼續用電殛攻擊那些士兵，他們紛紛倒地。之後他們幾人先後逃出。
電影最後，他們幾人坐著大船，拿著那把寶劍及面具，要丟到海洋中心的海底，以免再有人奪取做不法之事。
製作與卡司：
傅滿州的書籍我沒看過，電影也看得不多，但是覺得這一集中傅滿州最後死去有些奇怪，因為他的故事有十多集，不應該在其中一集死去。
傅滿州的故事一直都被批評有辱華之嫌，特別是這一集，片中多次提到傅滿州要消滅白人這種族，要讓亞洲人興起，其中還有一句話是：「你們都希望有這樣的女人(希拉)做太太嗎？那我們就征服他們，然後生育，殺死白人，搶奪他們的女人。」這樣的句子在今天看來難以相信，不過這是一個邪惡的人，他口中講出來的話自然是邪惡的。如過要邪惡的人也政治正確，就沒有小說看了。只是因為這邪惡的人是中國人，所以被認為是種族主義，當時的中國政府也曾經激烈抗議。
好萊塢拍過十多部傅滿州的電影，由默片開始到六十年代，後來因為題材及內容關係，就不再拍了。這電影中傅滿州的模樣就十分滑稽，完全不像一個有三個博士學位的科學家，他留著細長鬍子，戴瓜皮帽，所以我認為當作鬧劇更適當。片中還有很多奸細，士兵，人種也都很複雜，那些奸細看來都像是中國人，但士兵中很多穿中東服飾。另外地點更沒有交代，開始時在倫敦，但是那些人一轉眼就見到傅滿州，之後泰利等人也是一瞬間就穿梭兩地，還有奈蘭到了一間中國古玩店，由地下室就可以進入傅滿州的大本營。
西方有一個名詞「中國酷刑」講的是中國式的酷刑非常殘酷，這電影中就有多種刑具，還用了蜘蛛，蛇，鱷魚等，更加深中國酷刑的印象。不過這些也被認為是當時好萊塢還沒有電檢，如果有就不會有上面這些對白及畫面，包括那些鴉片館的畫面都不會出現。
在我而言，片中最辱華的反而是最後出現在大輪船甲板上的一個廚師，他打著大鑼出現，只有幾秒鐘畫面，他是Willie Fung，在一百多部電影中出現過，幾乎都是飾演廚師，僕役。最沒有必要的是，總是讓他缺一顆大門牙，鞠躬哈腰的很諂媚，這是我認為對中國人形象最不好的，也沒必要的加插。
這電影最初是由Charles Vidor 導演，Courtenay Terrett 編劇，但開拍後不久他們兩人就被開除，全部換了新人馬，導演換了是Charles Brabin。據男主角 Boris Karloff 說，最開始片場一片混亂，他多次詢問劇本在哪裡，還被嘲笑。到第一天拍攝時才收到四頁紙的劇本，上面句子都不通，而他的開場白長篇大論，他根本無法記住，我想這是導演及編劇被開除的原因。可能因為原來的導演 Charles Vidor 沒有經驗，因為這應當是(32歲的)他第一部電影，他後來還滿紅的，幾乎導了所有的 Rita Hayworth 麗泰海華斯的電影。
飾演傅滿州女兒的 Myrna Loy 對於被一再安排飾演這一類亞洲濫情女子的角色不滿，經過她爭取，後來她終於不再飾演這一類「滑稽」角色。不過她還是全力以赴，她後來在自傳中說，她在多年後再看這電影，發現只有她跟 Boris Karloff 全力以赴，其他人都只是交行貨(敷衍)，這一點我同意，他們兩人都有戲味，雖然滑稽，這也是這電影的要求。至於其他人交行貨，我覺得跟劇本有關，因為很多地方很胡鬧。
這電影布景上沒省錢，特別是成吉思汗古墓的部分，還有大英博物館，古玩店跟地下室的鴉片館，以及傅滿州總部的很多機關，都花了心血。結果用了33萬元製作費，在當時都算很高。結果電影受歡迎，沒虧本，還為米高梅賺了六萬多元。
主要演員表：
鮑里斯卡洛夫 Boris Karloff 飾傅滿州Fu Manchu
路易史東 Lewis Stone 飾奈蘭Sir Denis Nayland Smith
凱倫茉莉 Karen Morley飾希拉Sheila Barton
Charles Starrett 飾泰利Terry (Terrence) Granville
梅娜諾伊 Myrna Loy飾傅滿州女兒 Fah Lo See
尚賀曉 Jean Hersholt 飾伯格 Dr. Van Berg
Lawrence Grant 飾巴頓Sir Lionel Barton
David Torrence 飾麥克里奧McLeod
E. Alyn Warren 飾新樂居老闆Goy Lo Sung
