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這部1959年推出的黑白片，電影非常長，足足兩個半鐘頭。故事就如片名一樣，說的是聯邦調查局的故事。由一個探員的口述，說在他一生從事探員的幾十年間，他的個人經歷，聯調局的成長，及聯調局在美國人心目中的地位怎樣的逐漸上升到顛峰。
男主角是詹姆斯史都華James Stewart，他演這正直角色非常適當，演他妻子的是Vera Miles薇拉邁爾斯。導演及製片是華納公司的Mervyn LeRoy，他與聯調局局長胡佛私交很好，因此還請了胡佛作共同監製，允許他提供意見。
電影是基於Don Whitehead的同名小說改編，電影中交代了三四十年代很多大案的破獲，以及多名著名盜匪的被擒獲，或是被擊斃。這些家喻戶曉的盜匪，都在調查局的探員的精密的破案技術下偵破。也使到FBI之名響徹雲霄，當時的年輕人都以加入FBI為榮。
劇情：
電影開始時，聯邦調查局探員契普‧哈德絲蒂John Michael (Chip) Hardesty在一間大學做一場演說，講述他一生在聯調局的工作，及成長經歷。他由自己年輕時在1924年剛進入調查局開始講起，(當時還不叫做聯邦調查局，而只是調查局Bureau of Investigation)，是在1932年才成為全國性警務機構。他也在同一年向女友求婚，女友露西Lucy Ann Ballard非常不喜歡他從事警務工作，結婚的條件就是要他退出調查局，專業做律師。
婚後，他們的蜜月在華盛頓度過，因為契普要到華盛頓述職。在往華盛頓途中，同僚山姆Sam Candall說服他，做警探是崇高工作，不應離開調查局。這一年也是胡佛J. Edgar Hoover出任調查局局長的一年，他在華盛頓見到了新上任的胡佛，他形象清新，這都使他受到激勵，決心留下來做一名除暴安良的警探。
而這時露西發現已有身孕，因此兩人同意他再做一年就退出調查局。
第二天契普就被派到奧克拉荷馬州，調查兩年來多宗印第安人被殺事件。後來經由一個打字機打出的假遺囑的字體破案，查出是當地一個銀行家為了侵占地安人的土地及礦場權而謀財害命。(真實事件是由當地一個牧場主人作案。)
這事件使他長期在外，而露西就在此時流產。
契普提及另一宗1933年著名的Kansas City Massacre的案子。當時多名聯邦及地方探員押送一名盜匪由火車站到汽車時，他的同黨早有預謀的衝出來，射殺了在場四名警察，槍匪中包括著名銀行劫匪Pretty Face Floyd。這事件轟動一時，民眾非常憤怒，要警方立即對付幾個橫行一時的著名盜匪，包括Pretty Face Floyd，還有其他幾個全國知名的劫匪Baby Face Nelson，John Dillinger (見：Dillinger)，Machine Gun Kelly (機關槍凱莉)，及雌雄大盜Bonnie and Clyde (見: Bonnie and Clyde真正的雌雄大盜 )等一類的盜匪。而且因為民憤，政府做了一件艱難的決定，從此聯邦調查局探員將可以攜帶武器槍枝。契普跟山姆都很興奮，認為是聖誕節最佳禮物，但露西對丈夫的工作更揪心，她更希望丈夫退出調查局。
第二年，契普根山姆接到線報，到威斯康辛州去辦一件案子，他們知道幾個劫匪正前往該處。到了Spider Lake，因為狗叫劫匪逃走，他們到附近一小店去打電話時，見到雜貨店主等兩人在車上，他們不知道的是，這兩人正被Baby Face Nelson劫持，這時Nelson衝出向他們開火，山姆中彈稍後死去。(真實事件是，當時Nelson與John Dillinger潛伏在暗處，向三名探員開槍，一死兩傷。)
1934年是聯調局名聲如日中天的一年。Pretty BoyFloyd，Baby Face Nelson，及John Dillinger都在這一年先後被FBI探員制服及殺死。契普還說到他參與Machine Gun Kelly 的逮捕行動。Kelly凱利是一個私酒販，也曾因綁架案被通緝，他在這一年被捕時，對前來的聯邦調查局探員高喊: Don’t shoot， G-Man don’t shoot!。在當時民間有人稱FBI探員為G man，而經過凱利的這次高呼，G-Man 之名更不逕而走，後來好萊塢還拍了一部以G man為名的電影(1935)，說的就是FBI探員的故事。
電影交代，契普的三個孩子逐漸成長，其中長女在學校的聖誕節表演中演出舞蹈，消息傳來，日本攻擊珍珠港，戰爭的愁雲慘霧籠罩美國。聯調局首要工作是在國內搜查有否通敵人士，契普很驕傲地說，當時聯調局將全國的日本籍僑民，及德國、義大利僑民都送進臨時的拘留中心。雖然當時沒有證據證明他們是間諜，但以防萬一，阻止軸心國的滲透，必須做的防禦工作。也因此FBI工作量大增，FBI職員人數也由2，500人暴增一倍到五千人。
新增探員中，包括山姆的兒子喬治。他為繼承父親遺志，努力的參與訓練，而他正與契普的女兒交往，因此露西更不希望喬治也步上其父親的後塵。而此時，契普的獨子又宣布他要加入海軍陸戰隊，露西的反應更是驚恐。她一生都希望丈夫退出警隊，現在兒子跟未來女婿不是參軍，就是要加入警隊。因為契普支持兒子決定，她對丈夫很不諒解。
這時契普已經年過半百，他在一次任務中被派往南美洲，目的是解除三名被派往當地特務的職務，因為他們身分被暴露，隨時會被當地政府拘捕。生命也有危險。前兩位都很容易被他找到，第三位就獨居在高山上，他在一名當地嚮導的帶領下，翻山越嶺到達目的地，才知道對方就是喬治。原來他在山上截取敵國的通訊。當契普抵達時，喬治剛好截取敵國將要一批鉑非法運送到布宜諾斯艾利斯的消息。兩人見面後，喬治將自己使用的器具引爆後一起離去。但那名嚮導就十分勇敢，他見後追兵在後，沒有一起離去，就留在後面將橋炸了，阻止敵人前來追捕他們，但他自己也因此犧牲了。
電影最後，喬治跟契普的女兒慶祝結婚一周年，但與此同時，契普及露西卻接到前方電報，說他們的兒子在硫磺島戰役中犧牲了。露西止不住的悲傷，但此時她已接受人生，接受現實，不再堅持丈夫及女婿退出警隊。
契普提及的最後一個案子是，紐約市一間乾洗店發現的一個五角硬幣，原來硬幣打開裡面藏著一個顯微片。那是五十年代間諜經常使用的通訊方式。這顯微片立即被交到FBI，但上面只是一連串數字，探員無法解讀。後來探員追蹤這硬幣，終於在一間酒吧中，見到雙方傳遞這硬幣，將兩人逮捕。(真實的案子是一名報販接到這枚硬幣，經歷四年時間，直到一名蘇聯KGB特務向美國投誠才破了案。)
電影最後，契普演講完畢，來迎接他的是妻子露西及孫女兒，及充滿一生的回憶。
製作及卡司：
這電影拍製於1959年，是美國還未全面被自由主義佔領的年代，因此有一個與現代美國政治標準完全不同的標竿。政治敏感的人看這電影，難免會心中納悶，怎麼會這樣的？聯調局那般人不是反派角色嗎？怎麼都成了英雄？
片中有關二戰打到美國領土後，美國政府將原籍日本，義大利及德國的僑民都集中起來，安排到政府臨時設立的居所。這事後來被自由派形容為美國歷史一個汙點，並且多次道歉。不過在當時，在戰時，沒有幾個人反對這樣做。但在今日，不僅不容許這樣做，美國，德國一些國家還開放大門收留大批來自伊拉克的難民青年，雖然明知其中肯定混有恐怖份子。這就是兩種思潮的不同。
當年FBI及胡佛確實是非常受尊重，極受老百姓歡迎的，這電影可以清楚看出來。華納電影公司拍這電影，是為了市場，為了觀眾，而不是為了宣傳，也沒有國家資助。不過就請了胡佛本人作共同監製，給於他相當的話事權。也顯示了當年，電影公司對於像胡佛這樣的人由心底的尊重。所以胡佛要求重拍部分鏡頭，以達到他的要求。這都是今天的好萊塢無法想像的事。(後來的自由派編造出一些謠言，說胡佛收集了該片導演及製片Mervyn LeRoy 很多醜事，用此逼迫他重拍這些鏡頭。這些惡意謠言我見到很多，都是自由派在事過境遷之後編造出來的。我越來越相信，自由派在這一方面非常厲害，六十年代以前所有事情他們都要全盤改寫，一點都不放鬆。對於胡佛更是一句好話都不可以說。)事實是，胡佛和LeRoy是私交很好的朋友，根本無須用手段逼迫他做任何事。此外當時華納公司幾兄弟都是共和黨人，也都是胡佛堅強支持者。
這電影是長了些，尤其後面南美那一段有些無稽。不過為了表示當時聯調局確實也在海外有任務，可能需要交代吧。
男主角詹姆斯史都華James Stewart本人也是共和黨及保守派，因此演這角色很適當。女主角薇拉邁爾斯Vera Miles主演過多部電影，包括：The Wrong Man 伸冤記(1960)，搜索者 The Searchers(1956)，驚魂記Psycho(1960)，The Man Who Shot Liberty Valance(1962)。不過她多數的角色都沒甚麼發揮。1929年出生的她仍然健在。
主要演員表：
詹姆斯史都華James Stewart 飾契普John Michael “Chip” Hardesty
薇拉邁爾斯Vera Miles 飾露西Lucy Ann Hardesty
Murray Hamilton 飾山姆Sam Crandall
Larry Pennell 飾喬治George Crandell
Diane Jergens 飾契普大女兒Jennie Hardesty
Victor Millan 飾南美嚮導Mario
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